Kundhantering i EasyCashier
Denna guide förklarar hur hantering av kunder fungerar i EasyCashier, ett kundregister etableras samt hur registrerade kunder används i kassasystemet. En ny kund kan lägga till genom både Back office eller direkt i kassasystemet.
Hantera kunder i kassasystemet #
Välj och skapa kunder i kassan #
För att koppla ett köp till rätt kund i EasyCashier måste en kund vara vald i kassaprogrammet.
För att välja kund klickar du på kundikonen i kassafönstret eller går via Administration > Välj kund. Det går även att skapa en snabbknapp för att enkelt öppna kundvalet.
I kundvalsfönstret kan du söka efter en befintlig kund i kundregistret och välja rätt person.
Sökbara värden är Kundnummer, namn, e-post och telefon.
Om kunden inte finns registrerad klickar du på Ny kund och fyller i uppgifterna. Endast fältet Namn är obligatoriskt.
När en kund har valts eller skapats stängs kundhanteringsfönstret automatiskt och du återgår till kassavyn. Den valda kundens namn visas då i kundfältet. Alla köp kopplas till den valda kunden och sparas i kundens köphistorik. Vid användning av kundklubb registreras även poäng på kundens saldo.
Efter avslutat köp rensas kundvalet automatiskt inför nästa kund.
Du kan också rensa kundvalet manuellt genom att klicka på Välj kund eller Administration och klicka på Rensa kund, alternativt använda en snabbknapp med samma funktion.
Redigera och visa kundinformation i kassan #
För att visa information om en specifik kund, till exempel köphistorik, går du till Kontrollpanelen > Kunder i kassaprogrammet och söker upp kunden.
Här finns också möjligheten att lägga till nya kunder.
På kundkortet kan du:
- Redigera kunduppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer eller e-post.
- Lägga till interna kommentarer som är synliga för kassapersonal och administratörer.
- Skriva journalanteckningar – datumstämplade inlägg där även kassörens namn registreras automatiskt.
- Se en lista över alla kvitton kopplade till kunden.
- Se den totala försäljningen som är registrerad på kunden.
Kundkortet ger en samlad vy över kundens historik och gör det enkelt att uppdatera information eller följa upp tidigare köp direkt från kassan.
Hantera kunder i Back office #
- Logga in i Back office
- Gå till Kunder > Kunder
- Välj +Lägg till
- Ange relevant information i respektive fält
- Klicka sedan på spara
Alla tillgängliga fält #
Kundnummer – Ange ett unikt kundnummer för kunden. Systemet kommer automatiskt att föreslå nästa lediga nummer.
Namn – Ange namn på kunden. Om både för- och efternamn ska användas så matas båda in i detta fält.
Organisationsnummer – Ange eventuellt organisationsnummer eller personnummer för kunden. Detta krävs om ni har en aktiv integration till Affärssystem och avser använda betalmetoden ”Fakturaunderlag” för att skicka Order direkt till Affärssystemet.
Adress 1 – Ange kundens postadress.
Adress 2 – Ange eventuell ytterligare postadress.
Postnummer / Postort – Ange kundens postnummer och postort.
Telefon 1 – Ange kundens telefonnummer.
Telefon 2 – Ange eventuellt ytterligare telefonnummer.
E-post – Ange kundens e-postadress.
Företag – Ange om kunden ska tillhöra något av kassans registrerade företag.
Kommentar – Här kan en kommentar relaterat till kunden anges i fritext.
Affärssystem – Markera detta val om den aktuella kunden ska synkroniseras mot ett affärssystem som har en aktiv koppling mot EasyCashier. Detta kräver att en aktiv affärssystem-licens finns. Kontakta EasyCashier för att aktivera integration till affärssystem.
Affärssystem kundnummer – Detta fält visar vilket kundnummer som aktuell kund erhåller i Affärssystemet. Detta skiljer sig från kundnumret i EasyCashier. Ändra inte värdet i detta fält.
Medlem i Kundklubb – Som standard är samtliga kunder medlem i kundklubben och kan ta del av dess funktionalitet ifall den är aktiverad. Ifall man inte vill att en kund ska vara det kan man exkludera kunden genom att bocka ur denna ruta. Detta kan vara användbart ifall man har exempelvis företagskunder med redan avtalade rabatter eller liknande.
Marknadsföring – Bocka i rutan Accepterar marknadsföring om ni vill att kunden automatiskt ska inkluderas vid SMS-utskick. Läs mer om att skicka grupp-SMS här.
Kalender – Om en kund har missade bokningar kan denna ruta bockas i.
Ändra bonuspoäng #
I det övre högra hörnet hittar du alternativet ”Ändra bonuspoäng”.
Här kan du manuellt lägga till eller ta bort bonuspoäng för en specifik kund.
För att ta bort poäng anger du ett minustecken framför antalet.
Skriv SMS #
I det övre högra hörnet hittar du alternativet ”Skriv SMS”.
Här kan du formulera ett valfritt meddelande och skicka det direkt till en av dina kunder.
För att kunna skicka enskilda SMS krävs ett giltigt telefonnummer till kunden samt att SMS-funktionen har aktiverats under Konto > Inställningar.